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                                                          【沈阳取消落户限制】

                                                          1.2 供给推动消费习惯培养▽,技术助力产业发展进程

                                                          5. 风险提示食品安全问题▽,消费习惯培养不及预期﹡♀⊿,人均收入水平增长不及预期◇﹡〇。

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                                                          速溶咖啡市场集中度较高〇∵,雀巢稳居第一?⌒。据淘数据▽,2018 年我国速溶咖啡市场规模约 700 亿元☆〇,其中雀巢咖啡以 28.5%的市占率位居第一☆,远高于第二名的 5.7%〇△,行业 CR8 为 53.7%⌒⊙☆,集中度较高♂。即饮咖啡市场中雀巢有一家独大之势∵⊿?。根据Euromonitor 的数据∵,2018 年即饮咖啡市场中▽♂∴,雀巢以 68.3%的市占率稳居第一┊∟,市场份额约为第二名北京汇源的 14 倍↑,有一家独大之势∟↑。行业 CR8 为88.5%♂♂,比速溶咖啡市场集中度更高∴⊙。咖啡馆咖啡市场集中度较高⊙,星巴克收入稳居第一?。截至2018 年年底?,中国大陆地区共有 14.4 万家咖啡店◇,其中星巴克、瑞幸、麦咖啡分别以 3684 家/2000 家/900 家占据前三┊↑♀,而

                                                          2015 年至今□△﹡,互联网咖啡品牌兴起⌒∵。由于互联网技术的飞速发展∟⊙,以及人们生活水平进一步提高∵,生活工作节奏加快☆﹡,消费者不仅注重咖啡品质↑π,也强调便利性♂♀,自助咖啡机和外卖咖啡模式迅速发展☆〇,满足人们便利性、低价格的需求⌒♀♀。

                                                          最后一种是对于饮品的可选消费需求□♀⌒。这部分消费与新茶饮或存在一定的替代关系⊿⊿,但考虑到包括咖啡消费在内的整个饮品行业都具有供给推动属性⊙∵,更多的产品供给将带动整个市场规模的扩大;同时我国咖啡产品消费渗透率很低□⊙,2018 年我国人均茶饮消费杯数约 30-50 杯/年∵△┊,对比咖啡的 6.2 杯/年☆,可以看到咖啡的覆盖人群和消费频率都在一个很低的水平π。因此我们认为在中短期内〇,新式茶饮的发展对咖啡消费的替代作用较低π⊙↑。与此同时♂,很多新式茶饮如喜茶、奈雪的茶都纷纷推出咖啡类产品⌒□,茶饮消费的快速发展也将带动一批非咖啡消费者进入咖啡消费领域↑,提高我国咖啡消费的渗透率♀┊。

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                                                          日本于 1956 年速溶咖啡正式进口⊙⊙↑,咖啡产业从 0 到 1 发展△⊙,至 2018 年△,日本人均咖啡消费量达到约 280

                                                          技术改变产品形态〇?⊿,推动产业革命性发展♂♂。由于萃取工艺和干燥工艺的发展□﹡,可以将咖啡萃取液中的水分蒸发而获得的干燥的咖啡提取物↑┊π,使得咖啡能够以速溶咖啡粉的形式进行流通◇☆,不需要直接用咖啡豆进行繁复的冲泡﹡♀↑,改变了产品形态〇□,易于存储、运输♂↑﹡,且饮用方式方便快捷▽☆,促进了咖啡消费习惯的形成∴。咖啡制作工艺的进一步发展∵∟,不断丰富咖啡种类▽∴,满足消费者个性化、多样化的需求∵◇◇。如冷萃咖啡、氮气咖啡的发明与推广⊙﹡∟,吸引更多消费者接触咖啡☆∴〇,消费咖啡⌒。互联网兴起创造新的运营模式∵♂。互联网技术的发展?∴⊙,使外卖咖啡以互联网为依托☆,发展线上下单+线下门店自提或外卖的模式♀〇♂,提升服务半径;自助咖啡机则以低成本和高时效获得大量普通消费者青睐◇。在资本支持下π,我国互联网咖啡发展势头迅猛∴。

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                                                          4.1 我国咖啡消费市场增速较快、空间尚大

                                                          速溶咖啡市场的品牌壁垒高、市场增速放缓↑□,即饮咖啡成为新晋咖啡产品聚集领域△∟。全球瓶装即饮咖啡将在 2022年实现 31 亿美元增长♂□,复合年增长率为 5%△∟。而我国总体咖啡市场发展处于高速增长阶段⊙,增速远高于全球水平⊿◇⊙,因此我们预计即饮咖啡在我国的市场规模增长仍将高于全球水平∟?。

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                                                          相关标的:雀巢、星巴克、瑞幸咖啡

                                                          到了 2019 年末星巴克和瑞幸的门店数量已经分别达到 4292 家和4507 家∵◇﹡。从营业收入来看△,2018 年我国的咖啡店市场规模约为 271 亿元⊿,其中星巴克市占率近 60%♀,位居第一┊⌒,第二名麦咖啡只有 6.4%的市占率⊙⌒π,差距较大∵。整体行业集中度高⌒♂π, CR5 市占率近 75%π△。

                                                          1) 客户定位精准♂,主要定位于白领人群和年轻的互联网用户┊,提供外卖咖啡〇∵,满足了上班族的便利性需求♂⊿。

                                                          瑞幸于 2018 年 1 月开始试营业∴∟,利用线上下单+线下门店自提或外卖的新兴咖啡售卖模式迅速切入市场⊙。截至 2019 年底⊿∟,瑞幸直营门店达到了 4507 家↑,第四季度新增 827 家↑〇,创下 2019 年单季度开店数量新高♂▽。同期↑↑↑,瑞幸总门店数量比星巴克多了约 200 家门店♀,按门店数量计算〇,成为了中国的第一大咖啡连锁?π?。瑞幸的优势在于:

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                                                          咖啡的种植最早起源于非洲的埃塞俄比亚△◇,13  世纪被阿拉伯人带出非洲培育出“阿拉伯咖啡”┊△,16-18  世纪又先后传入了中东地区、欧洲和美洲♂♂♀。目前﹡,咖啡作为仅次于茶的第二大饮料∴∟,在亚、非、拉的 50 多个国家种植△☆◇,全球有约三分之一的人饮用?♂﹡。

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                                                          我国上游咖啡豆种植发展势头良好□⊿∟,中下游开始崛起⊙。我国咖啡豆种植主要集中在云南♀♂,据智研咨询发布的《2017-2022 中国咖啡市场分析预测及未来前景预测报告》显示♀∟,云南小粒种咖啡在世界市场较受欢迎〇﹡,其中普洱市咖啡超过半数出口西欧、美国、日本等发达国家和地区∴。除云南外♂,海南和福建也是我国咖啡主要种植区域⊿♂∵。而国内的咖啡销售之前一直依赖于雀巢、星巴克等跨国企业▽,缺少独立稳定的销售网络⊿♂⊙。随着瑞幸咖啡等国内品牌的崛起⊿▽□,有望提高我国本土咖啡企业的知名度▽⌒,在高额利润的下游流通环节分一杯羹♂⌒↑。

                                                          星巴克成立于 1971 年〇?,是美国一家连锁咖啡公司♂。旗下有 30 多款由顶级咖啡豆手工制作的浓缩咖啡、各式

                                                          2.1 咖啡产销分布不对称∴┊□,下游流通环节利润高

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                                                          投资策略:我国咖啡消费市场增速较快、空间尚大⊙。我国人均咖啡消费量与发达国家相比依然处于较低水平☆π▽,2018 年我国大陆地区咖啡人均消费量仅为德国的 0.71%⊿,美国的 1.6%↑。全球咖啡市场规模超过 12 万亿⊙,而我国目前只有约 700 亿⊿♂,与人口比例差距较大∴。同时∟△△,我国咖啡消费年均增速达 15%∴,远高于世界 2%的增速π。2025 年▽π﹡,预计中国咖啡消费市场将达到 1 万亿的规模〇﹡⌒。参考日本的咖啡消费发展↑,30 年后我国咖啡市场规模有望超 5 万亿◇□。我国咖啡市场发展将有如下三个趋势:

                                                          新形态咖啡产品的推出⊿,不断推动消费者习惯的演变⌒。中国人有历史悠久的饮茶习惯□,1989 年雀巢在中国市场推出速溶咖啡♂◇,为中国消费者提供了新的饮品选择◇。由于咖啡口感醇香∴↑▽,且速溶咖啡便于携带∵⌒,国人咖啡消费习惯逐渐被培养起来∵▽♂。后来外国咖啡店品牌陆续进驻﹡,为消费者提供了休闲娱乐的“第三空间”∵?,强调咖啡的社交属性?,使咖啡在我国进一步普及↑〇♂。如今外卖咖啡、便利店咖啡兴起▽,为白领提供了兼具品质和便利性的咖啡﹡☆∵,进而提升咖啡在我国饮品消费中的地位▽┊∴。即饮咖啡新品的出现┊,挤占现磨咖啡市场∵。根据市场调研机构英敏特的数据⊙↑,2017 年全球 19%的咖啡新品都是即饮型冰咖啡∵,中国未来五年即饮咖啡的年均增速约为 20%◇,挤占更多现磨咖啡市场↑。由此可见π♂,咖啡产业是由供给推动需求的产生与消费习惯的形成♀,带动产业发展⊿〇。

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                                                          新茶饮发展♀⌒,拓展大饮品市场π,同时有望带动咖啡渗透率的提升﹡☆。通常咖啡和新式茶饮会被当做相互替代品⌒↑▽,   产生此消彼长的效应♂▽,但我们认为⊙┊〇,我国新式茶饮市场的快速发展短期内不会影响咖啡市场π,相反还会在一定程度上带动咖啡消费的渗透率提升↑。

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                                                          4.2 新茶饮发展推动咖啡渗透率提升♂π,大饮品行业蓬勃发展

                                                          咖啡馆咖啡市场集中度较高□▽∵,星巴克收入稳居第一⊿↑⊿。在现磨咖啡市场中∴﹡〇,主要的销售渠道是咖啡馆和自助咖   啡机◇,以瑞幸为代表的外卖咖啡实质上也属于咖啡馆的一类?△∵,因此∟⌒♂,我们以咖啡馆市场的数据来反观现磨咖啡市场情况♂∴。截至 2018 年年底∴﹡,中国大陆地区共有 14.4 万家咖啡店⌒,其中星巴克、瑞幸、麦咖啡分别以3684 家/2000 家/900 家占据前三?♂,而到了 2019 年末星巴克和瑞幸的门店数量已经分别达到 4292 家和 4507 家﹡□♀。从营业收入来看∟,2018 年我国的咖啡店市场规模约为 271 亿元△▽↑,其中星巴克市占率近 60%↑,位居第一♂☆⊿, 第二名麦咖啡只有 6.4%的市占率⊿∵⊙,差距较大⌒☆↑。整体行业集中度高∵□,CR5 市占率近 75%?∵▽。

                                                          人均咖啡消费量可以达到 280 杯♂♀﹡。若咖啡均价按 15 元/杯计算⌒﹡?,人口总量按国家人口计生委预测的 13.7 亿计算﹡┊,2050 年我国咖啡市场规模将超过 5.7 万亿△。

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                                                          4) 产品优势∟♂,瑞幸的产品种类不断扩展?,从咖啡到轻食、茶饮等?♂,满足消费者多样化的需求∵∵。

                                                          现磨咖啡在总体咖啡消费的份额未来有很大提升空间⊙。全球咖啡消费中 87%是现磨咖啡﹡,远高于速溶咖啡和即饮咖啡﹡,而我国现磨咖啡消费只占咖啡消费总量的 18%△⌒♀,有巨大增长空间〇∴。

                                                          2) 品牌优势⊙⊙,通过独特的营销策略、门店体验、产品更新换代⊙,形成强大的品牌优势〇。据英国品牌评估机构 BrandFinance 发布的“2018 全球最有价值 25 个餐厅品牌”排行榜﹡,星巴克名列第一∟♀∵。

                                                          杯↑。若假设我国咖啡消费习惯的培养速度与日本相同⊙△〇,雀巢 1989 年在我国推出速溶咖啡⊿,则到 2050 年我国

                                                          4.2 即饮咖啡:咖啡零售市场的下一个机遇

                                                          雀巢成立于 1867 年△π↑,在全球设有 400 多家工厂♀↑,拥有 2000 多个全球性或地区性品牌↑,业务遍布 189 个国家∵。中国是雀巢继美国之后的第二大市场□。2017 年公司营业收入超过阿里、腾讯、百度中国三大互联网巨头之和⌒◇┊,2018 年营业收入同比增长 6.48%至 70.04 亿瑞郎(约合人民币 474 亿元)♀∟⊿。据 Euromonitor 数据显示﹡□∵,雀巢在全球的咖啡市场占有率超过 22%▽⊿,是世界上最大的咖啡企业☆☆。

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                                                          参考日本的咖啡消费发展⊿,30 年后我国咖啡市场规模有望超 5 万亿?┊△。与中国同样都是茶文化国家π⊙♂,日本的咖啡消费量从 1960 年代的 25 万袋增长至现在的 700 万袋⊙。由此⊿π♂,我国未来咖啡消费习惯的培养可以预期π。

                                                          1. 咖啡产业三次浪潮迭起♂,供给推动产业变革

                                                          2018 年 8 月∵♀♀,两大咖啡市场并购案接连落地↑♂⊿,雀巢以 71.5 亿美元收购星巴克零售咖啡业务和饮料业务∵↑⊙,获得永久性的全球营销权;3  天后⌒▽⊿,可口可乐以 51  亿美元收购全球第二大咖啡连锁品牌咖世家(Costa)⊿,并陆续推出相关即饮咖啡系列产品□。从碳酸饮料巨头的跨界发展﹡〇,以及咖啡零售与连锁咖啡店两大龙头的强强联合⊙┊,可以看出业内巨头对即饮咖啡市场的关注与势在必得⊿〇。

                                                          目前来看♀♂□,消费者对于咖啡的需求主要分为三种:

                                                          第二种是商务社交需求♀⌒∟。这部分需求主要受到门店环境、开店密度和门店选址的影响?☆⊙,此外由于新茶饮的社交属性偏休闲┊♂,因此对于商务社交需求的咖啡消费基本不会被新式茶饮所替代;

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                                                          第一次浪潮发生在 1938-1970 年〇♀,以雀巢为代表的速溶咖啡兴起△⊿π。1938 年♀,雀巢推出速溶咖啡〇⊙⌒,使咖啡从农产品转变为标准化商品∵△。这一阶段的咖啡主要注重其提神醒脑的功效∵♀,对口味要求不高⊿△。雀巢成为这一时期咖啡市场的绝对领导者?♂∵,到 1974 年公司全球咖啡市场市占率达到 30%┊。

                                                          门在内的大中华区 168 个城市开设了 4294 家门店◇□,拥有超过 830 万付费会员﹡。星巴克的优势主要在于:

                                                          速溶咖啡市场集中度较高◇,雀巢稳居第一⌒♂。据淘数据﹡,2018 年我国速溶咖啡市场规模约 700 亿元﹡▽∴,其中雀巢咖啡以 28.5%的市占率位居第一☆,远高于第二名的 5.7%♂♂,行业 CR8 为 53.7%π∵,集中度较高↑☆。

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                                                          第三次浪潮从 2003 年延续至今∴,精品化咖啡发展△。人们更加讲究产地、品种、采摘月份、海拔与处理方式♀☆, 烘焙更加注重表现咖啡豆的原始风味∟□♂,手冲也成为主流♀π。产品重新超越体验◇▽,成为消费者注重的核心要素┊。

                                                          雀巢如今在速溶咖啡市场和即饮咖啡市场中的市场份额都稳居第一⊿♀,但其主要客户群体是白领┊∟,随着生活水平的提高♀☆□,这一客户群体对咖啡品质的要求逐渐增加◇,逐渐流入现磨咖啡市场⊿▽▽。即使是速溶咖啡市场领域∵↑, 雀巢的市占率已由 2014 年的 76%下降到 2018 年的 28.3%∴,新进入者的崛起抢夺了雀巢的市场份额♀。

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                                                          咖啡产业链主要分为上游咖啡种植、中游咖啡加工和下游流通三个环节∵。

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                                                          风险提示:食品安全问题⌒,消费习惯培养不及预期☆,人均收入水平增长不及预期♀♂。

                                                          新茶饮发展推动咖啡渗透率提升∴,大饮品行业蓬勃发展⊙♂⌒。通常咖啡和茶饮被当做相互替代品☆π,产生此消彼长的效应∴,但     我们通过将咖啡消费需求拆解为成瘾性需求、商务社交需求、对于饮品的可选消费需求三类分析⊿﹡π, 认为我国新式茶饮市场的快速发展短期内不会影响咖啡市场∴□﹡,由于行业的供给推动属性﹡◇⊿,新式茶饮在一定程度上带动咖啡消费的渗透率提升?♀。

                                                          不过⊙☆△,瑞幸的咖啡豆、烘焙较依赖于第三方供应☆,同时咖啡外卖会在一定程度上影响口感↑∟,降低用户体验△⊿。另外♂♂,在初期大量投入以打折、优惠券等形式吸引客户后□☆,若不再进行价格补贴△▽,面临着客户能否留存的问题♀。

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                                                          第二次浪潮出现在 1971-2000 年﹡〇π,以星巴克为代表的品牌连锁咖啡厅扩张□∵▽。这一阶段喝咖啡成为享受咖啡和进行社交的综合体验┊△〇,消费者对咖啡的诉求不仅是单一的提神功效♂⊿◇,更是注重其社交属性⊙♂。产品来看﹡☆♂,咖啡厅主要是以工业化流水线的方式售卖手工咖啡♂〇▽。

                                                          我国咖啡消费增速远高于世界平均水平☆♀◇。随着人们生活水平的提升以及对咖啡文化认知的不断深入π⊙,我国咖啡消费呈逐年上升趋势⊙⊙⊙。据伦敦国际咖啡组织数据显示◇,我国咖啡消费年均增速达 15%☆∟,远高于世界 2%的增速◇♂。2025 年♂,预计中国咖啡消费市场将达到 1 万亿的规模∴∟↑。

                                                          即饮咖啡市场中雀巢有一家独大之势┊∴♀。根据 Euromonitor 的数据﹡,2018 年即饮咖啡市场中▽∵┊,雀巢以 68.3% 的市占率稳居第一∟↑△,市场份额约为第二名北京汇源的 14 倍⌒↑π,有一家独大之势◇▽?。行业 CR8 为 88.5%∵,比速溶咖啡市场集中度更高∵。

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                                                          来源 东兴证券本文发布于 2020-04-01

                                                          咖啡产业三次浪潮迭起⌒,供给推动产业变革π。新形态咖啡产品的推出⊿,不断推动消费者习惯的演变♀。技术改变产品形态∟↑◇,推动产业革命性发展☆∵?。在过去的近 200 年里◇,西方咖啡产业发展经历了三次浪潮☆。第一次在 1938-1970 年?♀♀,以雀巢为代表的速溶咖啡兴起;第二次在 1971-2000 年♂,以星巴克为代表的品牌连锁咖啡厅扩张□◇□,咖啡消费的社交属性凸显;第三次浪潮从 2003 司   年延续至今⌒,精品化咖啡发展⊙, 产品重新超越体验◇□⌒,成为消费者注重的核心要素♂⌒。我国咖啡产业的发展也大致可以分为三个证  阶段⊿。我国的咖啡种植由台湾于 1884 年引进﹡〇♂,其后云南、海南等地先后引种﹡。1989-1997 年π∴∟,速溶咖啡兴起;1997-2015 年〇□, 券 咖啡厅发展∵⌒,台系、欧美系、韩系咖啡店品牌陆续进入我国;2015 年至今∴⊿,互联网咖啡品牌兴起∟。

                                                          糕点甜品以及多种咖啡机、咖啡杯产品∟?☆。自 1998 年进入中国到 2019 年底♀,星巴克已在包括香港、台湾和澳

                                                          第一种是成瘾性需求♂▽♂。这类消费者对咖啡的消费频率较高π♂〇,每日对于咖啡形成刚性需求♂,这部分消费是不会因为新茶饮的发展而受到影响;

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                                                          3) 位置优势∴↑,在我国各大城市的商场、办公楼、高档住宅区等位置占据了有利的销售地点∴π♂,客流量大◇⊙,带来大量稳定的客户群体∵⊙。

                                                          1997-2015 年☆♂,咖啡厅发展□∟。台系、欧美系、韩系咖啡店品牌陆续进入我国∟∟┊,人们更多的接触到现磨咖啡◇?⊿。随着改革改革开放进一步发展↑☆,人们的收入水平不断提高◇,开始强调咖啡饮用的社交属性﹡π△。

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                                                          我国咖啡消费市场仍然存在很大空间□。我国人均咖啡消费量与发达国家相比依然处于较低水平┊,2018 年我国大陆地区咖啡人均消费量仅为德国的 0.71%﹡,美国的 1.6%♀♀↑。全球咖啡市场规模超过 12 万亿∟〇,而我国目前只有约 700 亿♀,与人口比例差距较大┊。有国际机构研究表明♂∟,人均收入增长会促进咖啡消费⊿△⊙,国民收入每上升 5%▽◇┊,咖啡日常消费会增加 2%-3%┊,随着国民收入的增加与消费者咖啡消费习惯的逐渐培养⊙∵,我国咖啡的潜在市场空间巨大☆◇☆。

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                                                          新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的⊿⊙∵,并不意味着赞同其观点或证实其描述△↑。文章内容仅供参考〇∴π,不构成投资建议△◇。投资者据此操作﹡?π,风险自担∟。

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                                                          我国咖啡产业的发展也大致可以分为三个阶段π。我国的咖啡种植由台湾于 1884 年引进┊,其后云南、海南、广西、广东、福建、四川等地也先后引种?。

                                                          连锁咖啡店外带是快生活+定制化+互联网背景下的趋势♂⊙。全球咖啡消费中 87%是现磨咖啡▽,远高于速溶咖啡和即饮咖啡∴?, 而我国现磨咖啡消费只占咖啡消费总量的 18%π,有巨大增长空间∴♂〇。随着生活节奏的不断加快♀,便利性成为了消费者的重要诉求⊿☆﹡。“互联网+”趋势下♀◇﹡,连锁咖啡线上线下融合发展〇。互联网咖啡模式不仅局限于咖啡消费☆♂?,包括新式茶饮在内的连锁饮品市场都开始走上互联网营销模式▽☆。

                                                          3.2 星巴克:连锁咖啡厅领导者

                                                          3.1 雀巢:咖啡零售引领者◇⊙♂,客户积累与品质保证奠定龙头地位

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                                                          1989-1997 年∴♀⊙,速溶咖啡兴起﹡♀♂。1989 年♀,雀巢在中国推出第一款速溶咖啡π☆♂,意味着我国进入速溶咖啡时代π⊿π。速溶咖啡便于流通⊿﹡,消费方便π⊙,人们的咖啡消费习惯由此培养▽□,因此该阶段以供给推动为主要发展动力π△〇。

                                                          4. 产品创新推动咖啡普及↑∵,新茶饮带动咖啡及连锁饮品蓬勃发展

                                                          3.3 瑞幸咖啡:互联网+趋势下∟▽,咖啡行业的后起之秀

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                                                          与此同时﹡⊿﹡,国内各大饮料企业也纷纷推出咖啡子品牌∟┊□,包括统一雅哈、农夫山泉炭仌、味全贝纳颂、伊利圣瑞斯等⊙。这些饮料企业依靠自身原有的乳制品饮料、茶饮料等生产线♂,以及深度下沉的渠道优势☆☆∵,快速进行产品横向扩张布局﹡♂。

                                                          3. 雀巢与星巴克为咖啡零售与连锁门店绝对龙头π⊙,瑞幸咖啡搅动市场

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                                                          4.4 连锁咖啡店外带市场:快生活+定制化+互联网背景下的趋势

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                                                          2) 位置优势π,门店多位于写字楼、商业中心、各大高校▽π,能将产品快速送达消费者〇♂⊙,并带来大量稳定客户群体□□⊙。

                                                          随着星巴克等咖啡店推出更多与茶和果汁相关的咖啡饮品﹡,以及新茶饮试水咖啡类饮料﹡﹡,咖啡与新式茶饮的界限日渐模糊π∟,未来将形成融合趋势┊,从而带来的是连锁饮品行业的蓬勃发展◇∴。

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                                                          3) 商业模式新颖∴〇∴,采取线上下单+线下门店自提或外卖的销售形式♂,即降低运营成本﹡,又增加客户触达范围▽△∴。

                                                          在过去的近 200 年里⊿,西方咖啡产业发展经历了三次浪潮⊿□∟。

                                                          1) 专业优势♂□♀,起家较早△,拥有较为丰富的咖啡专业知识与技能↑⊿,拥有优质的咖啡种植基地和烘焙厂⊿▽π。

                                                          下游流通环节利润高♀。上游种植环节参与者主要包括中小咖农、种植基地以及国外高品质庄园△⌒⊿,集中度不高△π◇, 产业链中的价值贡献只占约 1%⌒,中小咖农议价能力低↑◇□,利润空间低﹡⊙□。中游加工环节参与者主要包括个人作坊、烘焙厂和品牌厂商〇〇,行业相对分散∟,价值贡献约占 6%◇。而下游流通环节参与者主要有批发商和零售商∴〇, 需求量大⊙,集中度较高?□∟,价值贡献约为 93%□⌒,是最主要的利润产生环节〇。因此〇▽♂,下游流通渠道的扩张是咖啡产业发展的主要推动力┊☆,且近年来创业机会多出现在该环节⊿。

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                                                          3) 营销优势☆,通过线上社交传播裂变♀↑◇,结合免单、打折、优惠券等价格促销手段▽⌒,迅速吸引大量客户□〇⊙。

                                                          互联网咖啡模式不仅局限于咖啡消费☆⊿∟,包括新式茶饮在内的连锁饮品市场都开始走上互联网营销模式♀▽◇,通过线上点单、线下取货的方式◇〇┊,将饮品市场的线下零售与互联网深度融合∟,利用社交平台不断拓展用户规模∵⌒□, 实现扩散式增长〇﹡。但这种模式需要大量网点铺设〇⊿,资产较重ππ,对企业资金压力较大⌒。同时〇∴,客户留存与实现盈利也是互联网饮品行业正在面临最大难题△。

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                                                          “互联网+”趋势下□♂♀,连锁咖啡线上线下融合发展∟♀∵。瑞幸咖啡成为我国乃至全球互联网咖啡引领者↑,公司依靠线上线下融合的方式∵,线上利用互联网大数据〇,实现快速定位和获取目标客户⊙,进行精准营销、优化门店选址□┊,通过社交平台进行裂变式获客⌒﹡↑,推动生产与消费良性互动♀□?。线下以每天新开 7 家门店的速度迅速铺设网点∟◇,由于现磨咖啡相比于速溶咖啡和即饮咖啡▽,有着更好的口感和消费体验☆┊⌒,因此门店的触达能力十分重要♂。为应对瑞幸咖啡的强势发展?,星巴克等厂商也加快了扩张速度∴△,同时 2018 年 9 月星巴克与饿了么合作推出咖啡外送“星专送”∵,2019 年 5  月星巴克中国推出了“在线点﹡,到店取”服务——“啡快”π⌒,迎合现在快节奏生活∴☆⊙,以及更多办公消费场景的趋势π。同时“星专送”与“啡快”可以满足客户定制化需求♂,与线下点单基本没有差异▽﹡。

                                                          全球咖啡产销分布不对称∵♂♀,价值集中在下游流通环节↑△〇。咖啡的种植和原料销售主要集中在发展中国家◇, 而精深加工和终端销究   售主要集中在欧、美、日等发达国家∴,利润相对丰厚⊿﹡┊。上游种植环节集中度不高∵,在产业链中的价值贡献只占约 1%⊙∟,中小咖报   农议价能力低⊿,利润空间低♀☆。中游加工行业相对分散﹡⌒⊿,价值贡献约占 6%♂∴。而下游流通环节参与者主要有批发商和零售商〇▽▽,需告    求量大◇□,集中度较高﹡⊙◇,价值贡献约为 93%↑♂∟,是最主要的利润产生环节△▽⊙,下游流通渠道的扩张成为咖啡产业发展的主要推动力﹡〇。

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                                                          在全球范围来看♀▽∴,咖啡产销分布不对称∵□?。咖啡的种植和原料销售主要集中在发展中国家〇∟⊙,世界三大咖啡产区分别位于非洲、印度尼西亚和中南美洲∵,目前巴西和越南是全球最大的咖啡生产国☆,我国 98%以上的咖啡种植和初加工生豆集中于云南省;而精深加工和终端销售主要集中在欧、美、日等发达国家◇∴⊿,利润相对丰厚♂⊙∟。

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                                                          速溶咖啡市场的品牌壁垒高、市场增速放缓□,即饮咖啡成为新晋咖啡产品聚集领域⊿⊿♀。我国 2018 年速溶咖啡、现磨咖啡、即饮咖啡的消费分别占咖啡消费总量的 72%、18%、10%▽▽▽。虽然即饮咖啡目前在份额上落后◇□,但随着咖啡消费多元化、产品差异化∴?﹡,即饮咖啡有机会获得更大的市场份额⊿⊙。一方面?♂↑,速溶咖啡市场增长速度放缓〇♂┊,未来增长空间较小◇,随着消费者付费能力提升□△,对于咖啡口味越来越重视〇。另一方面♂∴♀,即饮咖啡发展时间较短♂┊π,较速溶咖啡更便于携带▽┊,较咖啡厅资产更轻、运营成本更低☆□⊿,加之咖啡在书店、电影院、商店等场景的融入∟∟∴,即饮咖啡市场将迎来快速增长∟。因此♂♀∟,各大商家纷纷将目光锁定在了未来市场空间更大的即饮咖啡市场﹡□。欧睿国际预测?〇☆,全球瓶装即饮咖啡将在 2022 年实现 31 亿美元增长⊿↑π,复合年增长率为 7.5%◇∟。而我国总体咖啡市场发展处于高速增长阶段∴⊙,增速远高于全球水平□♂⊿,因此我们预计即饮咖啡在我国的市场规模增长仍将高于全球水平▽。

                                                          自助咖啡机市场尚在起步阶段▽⌒,竞争不太激烈♂∟。自助咖啡机是最近几年兴起的现磨咖啡销售渠道◇,优势在于   对空间要求不高∴↑〇,位置摆放灵活⊿⌒⌒,多位于写字楼、学校、商场等公共场所π,主要满足客户对咖啡的功能性和便利性需求∟⊙。盈利的关键在于位置选择?□♂。国内自助咖啡机市场仍处于发展的早期阶段↑,竞争不太激烈⊙↑♂。

                                                          随着生活节奏的不断加快⌒⌒∵,便利性成为了消费者的重要诉求◇□♀。便利店外带咖啡兼具便利性和高性价比☆∟,正成为咖啡行业快速发展的一个细分市场⊿。全家、罗森、7-11 等便利店在 2011-2013 年陆续推出自有咖啡品牌♂♂∟, 中石化也在 2019 年推出“易捷咖啡”◇⊿π。未来便利店咖啡将在咖啡外带市场中占内有一席之地♀▽,但由于便利店咖啡以便捷为主要因素π⌒,产品差异性小☆△,难以形成品牌效应⊙▽♂,因此便利店咖啡品牌将呈现多家势均力敌的格局∵♂?。

                                                          2.2 我国下游各细分行业集中度均较高

                                                          2. 咖啡产业链价值集中于下游

                                                          行业引领者△◇,多年客户积累与品质保证奠定地位♀⌒┊。雀巢发展的首要优势即为先发优势?﹡,作为一家在 1938 年就推出速溶咖啡的企业π♂,已有 80 多年的历史☆☆∵,拥有较为丰富的咖啡专业知识与技能△。随之而来的就是客户优势♂△∴,多年的品牌积累使得雀巢拥有大量忠诚的消费者?↑。其次是咖啡品质保证∟,雀巢为了确保咖啡豆的供应量和品质↑△,大多直接向咖农采购?♂,既保证了咖啡豆的充足供应⊿,又降低了采购费用♂△。

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                                                          1.1 咖啡产业由注重产品功能到强调社交属性⊿,现回归注重品质

                                                          本文由幸运飞艇计划qq群编辑发布!

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